Что делать, когда магия стучится в дверь? Когда Маркус согласился стать магическим курьером, он и не подозревал, что ему придется доставить посылку в Полночь — город, где живут монстры. И уж совсем не ожидал, что он и его команда окажутся в самом центре битвы между вампирами и оборотнями... Кто же выйдет победителем?