Эльзе семь лет, и она другая. Ее бабушке семьдесят семь лет, и она сумасшедшая — как сумасшедшая, стоящая на балконе и стреляющая из пейнтбольного ружья в незнакомцев. Она также лучший и единственный друг Эльзы. Ночью Эльза находит убежище в рассказах своей бабушки, в Стране Почти Пробуждения и Королевстве Миамас, где все разные и никто не должен быть нормальным.
Когда бабушка Эльзы умирает и оставляет после себя серию писем с извинениями перед людьми, которых она обидела, начинается величайшее приключение Эльзы. Наставления бабушки приводят ее в многоквартирный дом, полный пьяниц, монстров, бойцовских собак и старых старух, а также к правде о сказках, королевствах и уникальной бабушке.
